台新金55億買保德信　首度鬆口願處分3%彰銀股權

台新金控今天宣布以新台幣55億元取得保德信人壽100%股權，總經理林維俊表示，短期會先以借款的方式完成股權交割，但為達到長期經營目標，願意考慮處分彰銀3%股權。

▲為買保德信　台新金首次鬆口願處分部分彰銀持股台新金控總經理林維俊（左）11日宣布，將以新台幣55億元取得保德信人壽100%股權，且為達到長期經營目標，願意考慮處分部分彰銀持股。（圖／中央社）

為達到快速交割目的，台新金總經理林維俊晚間表示，若通過金管會核准，短期內第一階段，會先用借款的方式完成對保德信的股權交割，後續第二階段長期的資金規劃，會有長期的財務規劃。他也強調，「如果有必要，會願意積極的考慮處分部分彰銀持股。」

目前台新金持有彰銀約22.5%股權，為籌措長期資金，台新金也預估，將會出售3%彰銀股權，屆時股權將下降至19.5%。這也是台新金自2005年7月25日持有彰銀股權以來，第一次鬆口考慮對持股作出處分。

對於最後55億元得標金額，林維俊表示，保德信人壽保費收入還在成長，是近年少見優質的併購對象，且以保德信去年年底淨值約90億元來看，換算PB（股價淨值比）為0.61倍，且帳上還有200多億元未實現的獲利，可以說是「物超所值」。

林維俊補充，考量市場利率，因此有設計價格調整機制，若主管機關核准，台新金會先支付55億元給保德信人壽，但2年後如果利率上升，用台灣10年公債殖利率做標準，願意再付有價金的上限是30億元。

也就是說，若2年後市場利率上升，台新金付給保德信人壽的金額，最多不會超過85億元。

林維俊表示，自2月11日到今天為止，與保德信人壽談判時間剛好整整6個月，最後55億元的得標價格是在7月初出價。這期間也曾經拜訪過金管會2次，一次為前主委顧立雄，第二次為現任主委黃天牧。

台新金晚間召開重大訊息記者會宣布，經董事會決議，將以55億元併購保德信人壽，並取得100%股權，加上價格調整機制，調整上限不超過30億元。台新金將正式跨足保險業務，完備金控第三具業務動力引擎，且保德信員工將全數留任，但這項併購案仍須主管機關金管會同意。