台股重挫　法人：留意外資在期貨與選擇權布局

台股盤中一度重挫逾600點，午盤也下跌超過400點。期貨分析師指出，轉倉後預估9月合約平均成本在相對高點，且需觀察外資盤後在期貨和選擇權的布局動向，若期貨淨多單減到2萬口以下，將是近期最少的多單布局。

▲台股綠油油華為風暴持續發酵，台股20日盤中一度重挫逾600點，跌破12200點大關，投資人觀看綠油油盤勢。（圖／中央社）

受美國收緊華為禁令以及中國在沿海軍事演習消息影響，衝擊散戶投資人信心，台股盤中出現恐慌性賣壓，一度重挫逾600點，摜破12200點大關，儘管午盤跌幅收斂，大盤仍重挫逾400點，

觀察台股現貨市場變化，群益期貨分析師容逸燊表示，盤中一度大跌超過630點，月線12720點失守，短線格局偏空，預估今天量能可能超過3500億元。

觀察期貨市場，容逸燊指出，台股今天大量長黑下跌，台指期19日結算後期貨轉倉，預估9月期貨合約平均成本在相對高點約12780點以上，若位置未站回，可能偏空整理。

展望期貨後市，他預估台股現貨和期貨市場短線可能出現反彈，但反彈若未能觸及現貨市場8月12日回檔低點，盤勢有可能偏空。

至於台股季線約12053點能否守住，容逸燊表示，要看反彈力道，目前台股多頭格局並未破壞，但月線反壓，站上機會不大。

永豐期貨分析師林漢偉指出，需觀察外資法人盤後於期貨和選擇權的布局動向，目前期貨逆價差擴大，大單均賣量大於均買量，顯示台指期19日結算後，外資偏掛空單，外資多單減碼超過空單減碼。

林漢偉表示，外資19日淨多單減到2萬3249口，若淨多單減到2萬口以下，將會是近期波段最少的多單布局，若外資偏空，台股現貨市場賣壓將沉重。

在選擇權部分，林漢偉表示，若外資擴大選擇權布局，且買進賣權部位大於買進買權部位，可能預期台股行情向下波動幅度偏大。