誰是下個美光？美中科技戰升溫　陸行之點名「1台廠」或可得利

記者王翊綺／台北報導

▲中國宣布封殺美光。（圖／資料畫面）

美中科技戰升溫，中國21日宣布禁止採購美商DRAM大廠「美光」（Micron）產品，引發市場關注。對此，資深半導體分析師陸行之分享5大重點觀察，包括三星、海力士是否能補足缺口，而台灣南亞科技是否能受惠、誰是下一家，以及美光股價是否會反應。

中國依照《網絡安全法》等法規，宣布所有涉及關鍵資訊基礎設施的廠商，停止採購美光產品。陸行之對此於臉書發文指出，「中國大陸政府開始報復美國半導體公司」，並提出5大重點觀察。

首先，金融時報之前報導美國拜登政府之前要求三星、海力士不要補缺口，三星、海力士有可能乖乖聽話嗎？若真的不補缺口，合肥長鑫，長江存儲，台灣南亞科技及kioxia、WDC，應該是比較大的受惠公司。

此外，陸行之也說：「大家猜猜誰會是下一家？還有哪家有結怨的，而且不具獨占性的？」先前新聞已經報導，美國在中國銷售占比已降至2%以下，但搞不清楚香港占比多少，可觀察美光股價目前持平，週一是否會反應。

陸行之最後提到，美光跟伺服器CPU及AI GPU整合一起的HBM，不知道算不算，這個可能已經在台灣封裝完成，很難拆分，要是不買，就連A800、H800、MI 300 都不用買了。

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