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2025年關鍵趨勢揭示:披露標準化、碳去除市場與氣候行動新機遇

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圖、文/永續新聞網 

隨著全球對環境、社會與治理(ESG)投資的關注日益高漲,該領域正進入一個成熟的關鍵階段。日益嚴格的監管措施與日趨政治化的討論,促使企業和投資者重新審視ESG的風險管理和透明度要求。根據CIBC資產管理公司可持續投資副總裁AaronWhite的分析,這一發展既帶來挑戰,也為創新與增長提供了新機遇。

ESG投資進入關鍵成熟階段,聚焦更嚴格的披露標準、政策推動與碳去除市場機遇,逐步從標籤化轉型為長期投資策略的標配。(圖/永續新聞網提供)

▲ESG投資進入關鍵成熟階段,聚焦更嚴格的披露標準、政策推動與碳去除市場機遇,逐步從標籤化轉型為長期投資策略的標配。(圖/永續新聞網提供)

White指出:「有效管理ESG風險與機遇的關鍵在於向利益相關方保持透明度。在這個轉型時期,建立穩健的流程與標準化的披露制度將成為市場參與者的優勢所在。」

隨著投資環境的快速演變,投資經理越來越將ESG因素納入現金流與績效預測,幫助機構投資者解決系統性風險與非財務挑戰。同時,市場對ESG的需求正推動資本市場的深度整合,為投資者提供更具彈性與可持續的投資選擇。

2025年ESG投資的三大關鍵趨勢

1.更嚴格的披露要求與標準化

未來幾年,各國政府和監管機構預計將進一步強化ESG合規標準,特別是在國際可持續性準則委員會(ISSB)指導方針的基礎上,推動全球標準化框架的落地。加拿大也正逐步完善本地ESG框架,以提升企業披露的透明度與一致性。

2.加拿大C-59法案推動市場誠信

最近通過的C-59法案是加拿大應對ESG洗綠行為的里程碑性立法。該法案對企業的ESG聲明提出了更高的審查標準,並引入了逆向舉證條款以及高額罰款。儘管有些企業因此選擇縮減ESG披露,但White認為,明確的執法指引將有助於在法律責任與市場透明度之間找到平衡。

3.全球氣候行動的關鍵時刻

預計2025年在巴西舉行的COP-30峰會將成為推動氣候行動的重要契機。此次會議將標誌《巴黎協定》簽署十週年,並要求各國提交新的減排承諾,以實現全球淨零目標。

此外,White還提到,2024年的美國總統選舉可能會對ESG投資格局產生重大影響。他預測,環境政策可能面臨放鬆,聯邦對氣候變化的關注度可能降低,但這反而可能促使投資者更多地依賴ESG整合策略。

新挑戰中的投資機遇:碳去除市場的快速崛起

在面對挑戰的同時,ESG投資也為資本市場創造了新的機遇。例如,碳去除(CDR)市場正在以驚人的速度發展,並吸引了越來越多的投資者關注。該市場目前主要由私募資金主導,但隨著新技術與基礎設施的成熟,未來將為公開市場帶來更多機會。

此外,碳去除市場的發展還將促進新興技術的應用,如直接空氣捕集技術(DAC)與可持續碳封存解決方案,這些創新措施不僅能實現減碳目標,還為資本市場創造了更多的投資渠道。

未來展望:從標籤化到全面整合

展望未來,White預測ESG將逐步從一個單純的標籤轉型為投資策略的標配。他認為,隨著市場對ESG的理解加深,整合ESG考量將成為投資者的基本操作標準,而非額外考慮因素。

「ESG整合不僅是負責任的選擇,更是一種理性的投資策略,」White說道。他還補充道:「顧問需要從以產品為中心的思維轉向以流程為中心,幫助客戶實現長期的財務與非財務目標。」

White強調,對於財務顧問來說,深入了解客戶的非財務需求,並將其納入整體投資規劃,不僅可以增強客戶信任,還能為顧問的業務帶來長期價值。

「這種全方位的規劃方法不僅能改善客戶的投資結果,還能為顧問創造更多業務機會,並促進業務的持續發展。」

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