未來最聰明的投資　企業開始重視投資ESG

文／Money錢

ESG和盡責投資已成為近年來的熱門話題，而新型冠狀病毒大流行更讓企業理解到，在追求成長的同時，也必須優先考慮ESG的重要性。

效仿歐美 亞洲政府、企業逐漸重視ESG

安本標準投資亞洲股票投資經理Jerry GOH表示，過去數十年亞洲經歷快速增長，卻也凸顯了ESG的相關問題，像是全球10個汙染最嚴重的城市都位於亞洲、部分地區的勞動條件也可能令人震驚，而公司治理標準雖提高但往往落後全球其他地區的實施狀況。不過，近年來投資人（包括個人與機構法人）對於盡責投資表現高度的興趣，也使得企業不得不承受改變的壓力。

日本政府養老金投資基金（世界上最大的養老金基金之一）在2017年宣布，將盡責投資的金額分配從3％增加到10％，目標約為330億美元。此外，基金經理人簽署國際公認的協議，例如《聯合國負責任投資原則》，以表明對永續原則的承諾。

與去年同期相比，在中國和亞洲其他地區，新的PRI(Principles for Responsible Investment)簽署淨額在2018年與2019年分別增長了64％和17％； 在日本和大洋洲分別增長了12.5％和8％，所有這些市場的新簽約淨額合計增加了3,394個。

Jerry GOH認為，許多跡象也顯示亞洲企業的治理情況正在好轉，包括新加坡、香港等地的監管機構發揮作用，或是由政策制定者推動變革，讓亞洲企業可以更清楚表達其在處理ESG的作為，例如：在商業策略中列出將ESG納入考量的證據，以及採用了更完善的實際治理做法。

不過亞洲企業仍有改進的空間，包括評估影響業務績效的ESG因素仍有透明度不足的問題、ESG相關數據的揭露存在混淆，以及缺乏可靠數據等。

藉由ESG投資 改變企業作為

除了新型冠狀病毒疫情，人們目前也正面臨其他重大的挑戰。首先，氣候變化帶來的長期威脅更大，許多人已看到或經歷過溫度上升導致海平面上升和極端天氣事件造成的人力和財力損失。又或是社會不平等，貧富之間日益擴大的差距是另一個重大挑戰。不平等所引發的廣泛憤怒，在某些情況下，會造成社會和政治動盪。

Jerry GOH提到，ESG投資不僅是為了獲得報酬，更能夠透過投資發揮「良性循環」，直接投資於致力於可持續解決方案的公司，或與公司合作協助改善其不佳的行為。而對於頑固堅持碳密集型活動、剝削工人或破壞環境的頑強企業可通過撤銷投資讓其有所警惕。這些舉動都能成就更美好的未來。

如今在疫情的影響下，企業基本面的重要性更勝以往。企業若能提升 ESG 表現，便可提升獲利能力、聲譽與永續力，而投資人若能發掘可靠、具永續性、財務穩健、管理團隊實力堅強以及 ESG 表現亮眼的企業，也能將投資風險降低，甚至產生新的投資機會。

 

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