全球股市十月大反攻！美盛基礎建設基金績效居冠

記者戴玉翔／台北報導

在財報開局利多報喜及聯準會縮減購債擔憂利空鈍化下，十月以來全球股市上演絕地大反攻，其中受惠於全球天然氣及原油價格大漲，能源運輸基礎建設指數大漲近10%，引領史坦普全球基礎建設指數10月19日再創歷史新高，展現強勁的多頭氣焰！

▲全球股市十月以來反彈，「基礎建設」產業在需求強勁以及政策支持下，展現出強勢多頭氣焰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

展望全球疫後經濟，美國拜登政府力推的重建美好（Build Back Better）計畫，加上全球攜手朝碳中和目標及數位經濟發展之際，基礎建設在電力、運輸、能源儲存及數位傳輸等領域均扮演一席之地，潛藏的基礎建設商機高達兆元，建議投資人可透過「全球基礎建設產業型基金」，其大多具有高股利率及穩定的股利收益，輕鬆參與這個基建大行情時代。

根據理柏資訊統計至10月19日，國內核備五檔境外基礎建設產業型基金十月以來上漲1.70%，美盛凱利基礎建設價值基金上漲3.48%，六個月漲幅達7.29%，表現均居五檔基金第一且漲幅是同類型基金平均漲幅的兩倍多，展現經理人優異的操盤功力，累計今年以來漲幅超過11%。

▲基礎建設產業型基金績效。（圖表／記者戴玉翔製作）

美盛凱利基礎建設價值基金之所以能持續繳出亮眼的績效，除了其不只放眼全球，從產業、區域配置，廣納全球基建趨勢財，更結合時下最熱門的ESG為永續投資架構，榮獲晨星永續投資評等四顆地球，以及2020指標年度台灣基金大獎基礎建設產業類別中同級最佳的獎項肯定，同時也是歐盟SFDR規範第八條（Article 8）積極提倡環境或社會特徵的產品。

檢視美盛凱利基礎建設價值基金主要持股表現，第八大持股美國最大液化天然氣出口商錢尼爾能源，其在2018年和台灣中油公司簽署為期25年液化天然氣採購合約，2021年初開始供應，近期更成為中國積極爭取向美國洽談液化天然氣的主要對象，近六個月股價大漲45%，另外兩檔加拿大能源運輸及儲存基礎建設公司恩橋及Pembina Pipeline漲幅也超過13%。此外，第二大持股為全美最大核能發電廠Exelon，其公用事業客戶高達1,000萬名客戶、發電事業客戶也高達2百萬，同時它也宣布將運用能源部補助於紐約核電站開發氫電解槽、六個月上漲11%，展現經理團隊優異的選股功力。

截至2021年9月底，美盛凱利基礎建設價值基金區域配置以北美56%為核心，搭配歐洲34%及亞太7%，產業布局兼顧「防禦（電力／瓦斯／供水）42%、經濟重啟（道路／鐵路／機場）30%、趨勢（通訊／再生能源／能源）25%」商機，產業配置攻守兼備，投資組合五年平均年化內部投資報酬率接近10%，美元避險增益月配息股份年化配息率約3%，幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。

理財專家表示，全球基礎建設股票擁有三大優勢，包括長期穩定且具吸引力的股利率、股利收益與企業資產規模連動但不與景氣循環相連結、和傳統股票的相關性低，可望在資產配置中發揮分散風險又兼收股息收益、提高報酬率等多重效果，適合偏好領息及退休族納為核心部位，可採單筆投資及定期定額並進策略介入。