萬元投資美股！國泰推首檔「美國ESG基金」　1／3開募

記者戴玉翔／台北報導

▲「國泰美國ESG基金」將於2022年1月3日募集，左起分別為國泰美國ESG基金經理人陳韻如、海外投資部主管翁智信、國泰投信總經理張雍川、國泰投信發言人吳惠君。（圖／記者戴玉翔攝影）

「No ESG，No Money」！2021年市場話題最熱的產業，電動車、綠能產業可謂榜上有名，這兩者都是與氣候環境題材有關的ESG趨勢，為了延續永續金融理念，國泰投信今（20）日宣布將推出全台首檔聚焦「美國+高ESG評級企業」基金，預計於明（2022）年1月3日至7日展開募集，募集期間最低申購金額為新台幣10000元！

國泰投信總經理張雍川表示，美國除了在經濟、股市、貨幣（美元）等樣樣稱霸全球之外，企業更是高度重視ESG永續經營，加上美國企業海外營收比重逾4成，直接受惠全球景氣復甦動能，也就是說，投資美國企業，就能賺到全世界的錢，尤其ESG加持的美國企業，不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌！

張雍川表示，ESG已成為市場顯學，2020年資金流入約3600億元，已較2019年資金成長一倍，累計今年前三季流入ESG相關資金已達4600億元，預估今年全球ESG主題資金會較2020年成長50%。

「國泰美國ESG基金」以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有70%以上布局在A（含）評級以上的公司，不僅如此，更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業。

張雍川表示，按照此篩選方式，共有474檔美股成為可投資名單之一，包含大家熟悉的微軟、特斯拉、NVIDIA、迪士尼、Visa、Salesforce等，都可望成為該基金選擇標的。

國泰美國ESG資金現階段參考配置，包括資訊技術占比30%以上、醫療保健15%以上、消費15%以上、工業15%、金融10%以上、公用事業1%左右。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，台灣人瘋理財，投資美股蔚為主流。主要因美國市場有四個第1，持續推升美股動能，包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第1；美元為第一大貨幣，外匯儲備占59%，霸主地位難以撼動；美股市值占全球股市市值4成以上，穩坐世界Top1寶座；2021年全球企業市值Top10中就有8家是美國公司，美國企業實力及市值傲人。

再進一步觀察，投資納入ESG因子的美國成長股，有機會創造更優異的投資報酬。根據資料顯示，自2019年以來迄今（截至2021/12/10），MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%，勝過標普500指數的87.7%，且自2020年3月新冠疫情爆發以來，MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視ESG的美國企業，股價不僅相對抗跌，無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。

展望後市，美國聯準會Fed寬鬆政策預計採漸進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能，故持續正向看待美股，兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。

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