券商首創！宏遠證可轉債競價拍賣　明日起開始投標

記者戴玉翔／台北報導

宏遠證券（6015）將以競價拍賣方式發行轉換公司債，發行總金額7億元，投標期間自5月27日起至5月31日止，拍賣底價訂為100元（即債券面額10萬元），為上櫃券商首次發行可轉債，亦為金融股採競價拍賣募集可轉債之先例，可望吸引投資市場高度關注。

▲宏遠證券（6015）將以競價拍賣方式發行轉換公司債。（圖／翻攝自宏遠證券官網）

宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務，為創造公司營運良好動能。

宏遠證一（60151）可轉債轉換價格訂為19.60元（以債券面額10萬元計算，可轉換5,102股），發行期間為五年，並設計發行滿三年可依面額賣回。投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本，兼具股票與債券優點。

宏遠證表示，110年前4月合併營收達11.67億元，大幅年增6.26倍，今年前4月自結合併稅後淨益6.91億元、每股稅後盈餘（EPS）為2.09元，受惠台股整體成交量熱絡，不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，皆係帶動今年前4月獲利表現較去年同期由虧轉盈。

除此之外，隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡，宏遠證券積極開拓經紀業務，於110年2月受讓花蓮光隆證券，，並且成立數位金融處，打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

宏遠證指出，資本市場業務是宏遠證券重要服務項目，承銷業務109年完成IPO與SPO主協辦案件共34件，總承銷金額約51億元，包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件，近期亦首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷。股務代理業務109年底合計代理家數計117家，包括上市櫃公司46家、興櫃公司16家，公開發行及其他公司55家，服務股東人數約180萬戶。

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