熱門股／半導體設備旺季來臨　2奈米黑馬股即將起飛

財經中心／李宜樺報導

隨著AI伺服器需求激增及光纖傳輸技術進一步發展，光纖類股再度成為市場焦點，包括聯亞(3081)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、訊芯KY(6451)、華星光(4979)等在近期表現亮眼。尤其今年CPO（共封裝光學）技術進入大規模應用階段，AI伺服器對光纖依賴性提升，加上自動駕駛未來需求，光纖傳輸相關個股長線看俏。

▲隨著AI伺服器需求激增及光纖傳輸技術進一步發展，光纖類股再度成為市場焦點。（圖／資料照）

資深分析師鍾騏遠指出，隨著產能供不應求，波若威(3163)、眾達KY(4977)、統新(6426)、東典光電(6588)等後市表現值得期待。自動駕駛環境全面推進後，光纖需求將進一步擴張，該產業未來仍具高度成長潛力。

半導體設備方面，今年第一季旺季效應顯現，台積電3奈米成為市場主力，相關設備廠營收同步增長。精材(3374)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、均華(6640)等業績可期。儘管COWOS產能供應存有雜音，但隨著NVIDIA執行長黃仁勳來台協調，市場對COWOS需求持續看好。

此外，台積電2奈米製程進展為半導體產業關鍵突破，相關設備股有望成為2025年黑馬。業內人士建議，投資人應密切關注精材與辛耘等具有2奈米潛力的個股，掌握新技術趨勢所帶來的投資機會。