台股7月大換股！專家：從台美TIFA找出「3大飆股」

2021/07/02 08:30:00

記者戴玉翔／台北報導

台股昨（1）日上沖下洗，指數盤中衝破17863.90點，再創歷史新高！但之後急殺震盪逾200點，台股終盤下跌41.52點，跌幅0.23%，收在17713.94點。對此，永誠國際投顧分析師許豐祿表示，7月正式迎接電子股的旺季，投資人可從「台美會談TIFA」聚焦在3大族群「半導體、電動車、疫苗代工」。

▲台股1日上沖下洗，終盤下跌41.52點，跌幅0.23%，收在17713.94點。（圖／記者戴玉翔攝影）

台股邁入第三季，很多人會問航海王、鋼鐵人還能追嗎？許豐祿建議，手中若是持有航運股的投資人，只要沒有跌破關鍵價位，像是5日線或10日線，就可以繼續持有，分批減碼，但是空手的投資人，你有更好的選擇，風險也相對低，就不用去追已經極高檔的航運了。

許豐祿表示，目前而言台股還是航運、鋼鐵、電子三分天下格局，其中，基本面紮實的科技股，因為位置低所以正是布局的好時機。所以7月正式迎接電子股的旺季，而要如何從其中找到飆股族群？就可從「台美會談TIFA」聚焦在3大族群「半導體、電動車、疫苗代工」。

▲許豐祿表示，目前而言台股還是航運、鋼鐵、電子三分天下格局。（圖／翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》）

●半導體

許豐祿表示，昨日台積電（2330）稍顯弱勢，主要是因英特爾宣布由於10奈米製程延誤，新一代伺服器 CPU將於明年第一季投產、第二季量產，也因此影響台積電股價。

昨日是7月第一天，按照這種上沖下洗的盤勢，在電子股中能夠收紅就很有戲了，其中，光罩（2338）已經盤整1個月，可是在這個月中，投信買了將近4000張，平均價格約落在季線附近。

目前晶圓代工廠多擁有自己的光罩部門，但資源多投放在先進製程，加上開一條光罩就要大約2000萬左右，所以使成熟製程光罩委外成為趨勢，未來台積電還要大擴廠，所以光罩今年轉骨，股價從40元一路漲到84元，但這還不是結束，因為目前的股價僅反映今年的獲利，去年賺3.34元，今年光是第一季就賺1.64元，預估第二季可以挑戰2元，今年全年EPS可望挑戰7元，目前本益比偏低。

許豐祿表示，同時是台積電供應鏈，且切入電動車電池供應鏈的永光（1711）也可關注，它是生產特用化學，在黃光製程裡，如光阻液大部分供應商是外商，但永光自主研發的光阻液，也開始打入12吋半導體廠。

外資連三日買進永光將近5850張，股價即將突破前波高點。加上它有轉投資保護元件大廠聚鼎（6224），目前持股8376張，預計可領到配息3500萬左右，可望挹注永光第二季獲利，預估今年全年EPS可望挑戰1元，目前本益比同樣偏低。

●車用電子－被動元件概念

許豐祿表示，之前有提過的順德（2351）、正達（3149）、中揚光（6668）都展開漲勢。那現在車用電子就可以看最近因為整併奇力新的國巨集團，董事長陳泰銘指出「國巨在車用市場還比村田更大」，顯然正在積極切入車用市場，那麼凱美（2375）就可望受惠，且股價在經過一段時間的整理，目前已來到可以佈局的時機。

臺慶科（3357）則是被動元件中表現較為強勢的個股，股價已經整理1個月，近日投信開始進場佈局，加上7月新產能開出，預估今年全年EPS可望挑戰12元，投資人可以留意。

●疫苗代工

▲新藥股比一比。（圖／翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》）

許豐祿表示，疫苗代工這個議題比較難，但別忘了7月即將迎來「生技月」，合一（4743）近日開始轉強，它的糖尿病足部傷口潰瘍（DFU）新藥 ON101（台灣商品名速必一）已進軍全台21家醫學中心，今年底將申請台灣健保藥價。最近股價站上季線，外資也是買多於賣，7月有機會挑戰前高。

逸達（6576）前列腺癌新劑型新藥取得美國藥證，其美國市場總授權金2.07億美元，目前已經收到Intas Pharmaceuticals（Intas）支付前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國授權第二階段簽約金400萬美元，加計第一階段簽約金600萬美元，1000萬美元簽約金業已全額收足，逸達將逐步認列第二階段簽約金為營收。

許豐祿表示，目前逸達已經達到美國藥證，未來要去拿中國及歐洲藥證可能會更快，加上在美國可以開始賣藥，它即將進入實質獲利的世代。另外一點就是，逸達所研發的新藥FP-025，可抗肺部纖維化與抗發炎，被視為新冠肺炎潛力藥物，三月就已經開始美國執行新冠重症患者二期臨床試驗，有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果，投資人同樣可以關注。

獨家／鋼鐵利多出盡？小心主力坑殺　專家：這價位絕不能破
 https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=961061

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